Il protagonista, Jimmy burattini , deve macinare tre sacchi di grano al mulino, ma per farlo è costretto a scontrarsi contro il cattivo mago Astarotus Occhistorti, che proprio del mulino s’impadronì. Il mago ha dei servi potentissimi: dei fantasmi, un diavolo e un orco affamato; ma non solo, grazie al suo mantello magico, può trasformarsi in qualsiasi cosa o essere vivente.

Fortunatamente tutti questi trucchi di magia non gli saranno utili: Jimmy , con l'astuzia e con i suggerimenti dei bambini, saprà trovare una soluzione.