TREVISO - Il gruppo De' Longhi ha avviato la business combination (aggregazione aziendale) tra le controllate Eversys, società svizzera leader nella produzione e distribuzione di macchine da caffè automatiche, e La Marzocco società di produzione e distribuzione di macchine da caffè semi-automatiche e macinacaffè, che crea un operatore di rilevanza mondiale nel settore delle macchine per il caffè professionali. L'operazione rappresenta un'accelerazione della strategia di espansione e diversificazione del gruppo trevigiano, che vede nel caffè, professionale e domestico, uno dei principali driver di crescita e sviluppo strategico nel medio-lungo termine. Entrambe le società rimarranno indipendenti e direttamente guidate dall'attuale management, al fine di garantire continuità manageriale e preservare le distintive culture aziendali.
L'operazione prevede la creazione di una nuova struttura societaria controllata da De' Longhi SpA, con relativo conferimento di Eversys, l'acquisizione da una controllata di De' Longhi di quote de La Marzocco International per circa il 41,2% del capitale.

Le restanti quote verranno conferite nella nuova struttura societaria da parte dei soci. Parere favorevole da parte del Comitato Indipendenti, competente per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e il voto unanime del cda di De' Longhi SpA, con l'astensione del Presidente Giuseppe de' Longhi e dei consiglieri Fabio e Silvia de' Longhi. In base agli accordi sottoscritti, il Gruppo De' Longhi controllerà circa il 61,4% del nuovo polo, mentre quote minoritarie saranno detenute da De Longhi Industrial S.A. (circa il 26,6%) e dagli attuali azionisti di minoranza di La Marzocco (complessivamente circa il 12%). L'esborso complessivo netto è di circa 374 milioni di dollari Usa, 200 per il 22% di LM a De Longhi Industrial e 174 per il 19,2% di LM ai soci di minoranza. La somma sarà coperta interamente mediante mezzi propri del Gruppo.

L'operazione "rappresenta un passo fondamentale per consolidare ulteriormente la nostra leadership nel caffè, soprattutto nella fascia premium del mercato, sia domestico che professionale, ed è stata resa possibile dalla robusta generazione di cassa che ha contraddistinto il nostro Gruppo in questi ultimi anni. Voglio infine ricordare come il Gruppo, una volta finalizzata l'operazione, disporrà ancora di ampie risorse finanziarie e di un'importante flessibilità finanziaria in vista della crescita futura, così come delineato dalle linee strategiche identificate dalla società" commenta Fabio de' Longhi, amministratore delegato e vicepresidente di De' Longhi a margine della firma degli accordi per la creazione di un polo del caffè. "Sono estremamente soddisfatto di questa operazione che crea un leader mondiale nel settore delle macchine professionali per il caffè ed un centro di innovazione tecnologica senza eguali nel mondo del caffè - sottolinea - La Marzocco ed Eversys, pur continuando a mantenere le proprie identità distinte, potranno contare sul pieno supporto e controllo finanziario e organizzativo del gruppo De' Longhi".

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